В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей с мужем произошёл странный случай — он неожиданно оступился и оказался внутри загадочного магического круга.
На следующий день к ним постучался местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными преданиями, рассказывая о различных мистических верованиях, характерных для этих мест.
