Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив состоит в основном из членов одной семьи, хозяев дела. Арни среди них чужой, не родственник. Он живет незаметно, его дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Однажды в цирке появляется новый питон. Необычная рептилия захватывает внимание Арни. Он решает приручить змею. Постепенно эти занятия меняют не только питона, но и самого юношу, открывая в нем что-то новое.